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[Bio칼럼] 보툴리눔 톡신·필러의 산업 현황과 전망
[Bio칼럼] 보툴리눔 톡신·필러의 산업 현황과 전망
  • 신종수 세무자문(선명회계법인)
  • 승인 2021.08.31 11:57
  • 댓글 0
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게티이미지뱅크
보툴리눔 톡신과 필러의 글로벌 시장 규모는 연평균 10% 이상씩 성장이 예상된다ⓒ게티이미지뱅크

[바이오타임즈] 최근 GS그룹이 국내 보톡스 분야 1위 기업인 휴젤을 약 1.7조 원에 인수하면서 보톡스 시장에 관심이 늘고 있다. 이번 거래는 국내 제약·바이오 업계 M&A 중 역대 최대 규모로, 그만큼 보톡스 시장의 미래 성장 가능성이 밝을 것이라는 기대를 불러일으킨다.

여기서는 보툴리눔 톡신과 필러를 중심으로 보톡스 산업의 현황에 대해 알아보고, 앞으로의 발전 가능성을 전망하고자 한다.

◇보툴리눔 톡신과 필러의 글로벌 시장 규모, 각 연평균 10% 이상씩 성장 예상

전 세계 미용·성형 시장은 최소 비침습 시술이 주류를 형성하고 있으며 미용‧성형 비수술적 시술은 보툴리눔 톡신(46.1%), HA 필러(31.7%), 제모(7.7%) 등이 주요 비중을 차지하고 있다.

보툴리눔 톡신과 필러는 대표적인 최소 비침습 시술로 주름 제거 및 안면 윤곽 성형 등 다양한 분야에서 활용된다. ISAPS(International Study on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed)에 의하면 2019년 시술 건수 기준으로 보톨리눔 톡신 시술은 미국 130만 건, 브라질 50만 건, 독일 37만 건 등 627만 건이 수행되었다. HA 필러는 미국 67만 건, 브라질 39만 건, 이탈리아 30만 건 등 431만 건 시술되었다. 각각 시술 중 남성이 차지하는 비중은 13.4%, 11.4%이다.

Global Botulinum Toxin Market Research Report(2019)에 의하면 보툴리눔 톡신의 2019년 글로벌 시장 규모는 미국 40억 달러, 유럽 6억 달러 등 51억 달러에 달하며, 연평균 13%씩 성장하여 2025년에는 107억 달러에 이를 것으로 전망된다. 또한, Medical Aesthetics Market, Global Forecasts to 2023(2018)에 의하면 필러 시장 규모는 2018년 26억 달러에서 2023년 43억 달러에 달할 것으로 전망되며, 연평균 11% 성장이 예상된다.

Medical Aesthetics Market, Global Forecasts to 2023(2018)에 의하면, 전 세계 안면 미용 시장 규모는 2018년 57억 달러에서 2023년 100억 달러에 달해 연평균 12% 성장이 예상된다. 보툴리눔 톡신 시장에서 안면 미용이 차지하는 비중은 50% 정도이다.

현재 전 세계 안티에이징 시장은 산업화 초기 단계로 산업 성장이 본격화될 것으로 전망된다. 선진국의 고령화, 신흥국의 경제성장, 바이오 의료기술의 혁신 등을 고려할 때 안티에이징 시장의 성장잠재력은 매우 높아 보이며, 실제로 GDP 성장 정체와 민간 소비 부진에도 불구하고 안티에이징 시장은 고성장 중이다.
 

게티이미지뱅크
보툴리눔 톡신과 HA 필러는 산업 내 미국 엘러간, 프랑스 입센, 독일 머츠, 한국 휴젤, 메디톡스 등 소수 회사만 경쟁 중이다ⓒ게티이미지뱅크

◇보툴리눔 톡신과 필러, 대체 수단 없고 진입 어려워 성장 가능성 높아

삼성증권 헬스케어 산업분석 보고서(2021.1.5.)에 따르면, 보툴리눔 톡신 국내시장 규모는 2019년 1,440억 원에서 2023년 2,090억 원에 이를 것으로 전망되며, 필러 시장은 2019년 1,100억 원에서 2023년 1,560억 원에 이를 것으로 예상된다. 특히, HA필러는 통증을 줄이는 국소마취제가 포함된 제품이 출시되어 시장은 더 성장할 것으로 예상된다. 계절별로는 여름방학, 겨울방학 시즌에 시술 건수가 증가하는 경향을 보인다.

보툴리눔 톡신은 주름 치료제의 대명사로 쓰인다. 근육의 이완 작용을 이용해 눈꺼풀경련 치료 목적으로 사용하다 눈가와 미간의 주름이 없어지는 효과로 주름 치료제로 착안 됐다. 보툴리눔 톡신이 신경세포 안으로 들어가 근육수축을 조절하는 단백질의 분비를 방해하면, 신경 자극을 받지 못한 근육이 수축할 수 없게 된다는 것이다.

이렇게 뇌에서 특정 근육으로 흐르는 신경 자극을 정지 시켜 이루어지는 근육의 이완은 약 3~6개월 정도 지속한다. 이 같은 교정 기간 이후 점차 새로운 신경 말단이 생성되면 근육은 다시 수축 가능한 원상태로 돌아간다.

HA(Hyaluronic Acid) 필러는 주사제로 주로 이용된다. 피부에 존재하는 다당류인 히알루론산을 기반으로 피부의 꺼진 부위를 메워 주름을 펴주는 보충제 역할을 한다.

보툴리눔 톡신과 HA 필러 시술은 영구적이지 않고 대체 수단이 없기 때문에 재구매율이 높다. 또한 산업 내 미국 엘러간, 프랑스 입센, 독일 머츠, 한국 휴젤, 메디톡스 등 소수 회사만 경쟁 중이다.

보톡스 시술 제품, 필러 등은 인체에 사용되는 의약품으로 각종 법규의 규제를 받고 있어 판매 허가를 받아야 하며, 생물학적 제조에서도 국가기관의 허가를 받아야 한다.

이처럼 본 산업은 정부 규제가 강하고 개발과정에 막대한 비용이 소요되기 때문에 산업의 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있다.

보톡스 제품은 현재 주력인 안면 미용 시술 외에도 피부 전문 화장품, 신경계 질환 치료제 등으로 신규 사업 진출도 가능해 성장 가능성이 높을 것으로 전망된다.

 

신종수 세무자문(선명회계법인) news@biotimes.co.kr



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